Ключевые тенденции в экономических процессах Северо-западного федерального округа и России в целом

РОССИЯ 

В мае – июне 2022 года потребительская активность в большинстве российских регионов оставалась сдержанной. Население сокращало расходы на непродовольственные товары. Производители потребительских товаров и ретейл отмечали смещение спроса в более низкие ценовые сегменты. Индикаторы потребительских настроений указывают на сохранение текущей сберегательной модели поведения, но домохозяйства могут перейти к более активному потреблению. Значительно вырос интерес населения к внутреннему туризму. Высокая загруженность инфраструктуры гостеприимства отмечалась в большинстве туристических регионов страны. Несмотря на сложность текущей ситуации, представители ретейла и сферы услуг сохраняют оптимизм относительно будущего спроса.

Отраслевая динамика определялась разной степенью зависимости от внешних рынков. В ориентированных на экспорт отраслях, столкнувшихся с ограничениями на внешних рынках, сокращался выпуск готовой продукции и формировались ее избытки. В отраслях, зависимых от импортных комплектующих, компонентов и материалов, продолжился поиск альтернативных поставщиков и выстраивание логистики, что нередко сопровождалось ростом издержек и отпускных цен, а также сокращением запасов. Отрасли, ориентированные на внутренний спрос и слабо зависимые от импорта, быстрее других адаптировались к изменениям условий ведения бизнеса, наращивали портфель заказов и загрузку производственных мощностей в условиях ослабления кон-куренции с импортом и перераспределения структуры спроса.

Потребительские цены в июне 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем снизились, годовая инфляция замедлилась до 15,9%. Это происходило из-за коррекции цен на отдельные товары и услуги в условиях значительного укрепления рубля и охлаждения потребительского спроса. При этом сохранялось проинфляционное влияние роста издержек на логистику, сырье и упаковку. Ценовые ожидания бизнеса на ближайшие три месяца продолжили снижаться и уже вернулись к уровню весны 2021 года. Важными факторами для будущей динамики инфляции остаются масштаб роста издержек из-за структурной перестройки экономики, а также, доступность и скорость восстановления импорта.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА. АДАПТАЦИЯ БИЗНЕСА

Оборот розничной торговли в апреле – мае 2022 г. относительно прошлого года значительно снизился (на 9,8 и 10,1% соответственно). В структуре потребления значительно просел спрос на непродовольственные товары, интерес к продовольствию остался стабильным. Объем платных услуг населению незначительно вырос.

Стремление к экономии смещает потребление продовольствия в бюджетный сегмент. Дискаунтеры набирают популярность и расширяют региональное присутствие. В нынешних условиях покупателю менее важны бренд и качество упаковки, в приоритете – цена. Поэтому предприятия мясопереработки, производители молочной продукции и бакалеи скорректировали ассортимент в сторону увеличения доли товаров низкой ценовой категории, в том числе за счет снижения веса фасованных товаров в упаковке.Региональные представители сферы общественного питания пересмотрели основное меню для снижения расходов и включения новых бюджетных блюд.

Спрос на непродовольственные товары упал во многих категориях товаров: одежда и обувь, бытовая техника и электроника, мебель и предметы интерьера, товары для строительства и ремонта, автомобили и автозапчасти, лекарства и медицинские товары, товары для красоты и здоровья. Население отказывается от покупок здесь и сейчас в ожидании за-медления роста цен в связи с укреплением национальной валюты и снижением ставок по кредитам.

Происходит переориентация спроса на параллельный импорт и расширяется популярность онлайн-торговли непродовольственными товарами. По оценкам крупного онлайн-сервиса Урала, жители стали чаще покупать бытовую химию, косметику и другие товары для дома через маркетплейсы. Крупный онлайн-ретейлер открыл в Сибири дополнительный сортировочный центр.

ТОРГОВЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Запасы сырья и материалов в производстве потребительских товаров в основном пополнялись. Значительные сложности наблюдались с изготовлением и поставками упаковки, где исторически была высока доля импортной продукции. В то же время в производстве непродовольственных товаров длительного потребления сложности с поставками сырья и комплектующих наблюдались чаще. Из-за более высокой доли импорта запасы пополнять стало сложнее и дороже. 

Производители потребительских товаров и торговые предпрятия отмечают снижение спроса. При этом они не отказываются от дальнейшего переноса растущих издержек в конечные цены, ряд предприятий увеличивает долю более дешевой продукции. Производители потребительских товаров имеют наименьшую зависимость от импортных поставок и слабо ориентированы на продажи на внешних рынках.

Производители повседневных товаров чаще сталкивались с нехваткой запасов готовой продукции. 
Сложности в поставках импортных сырья и комплектующих во многих случаях не приводят к полной остановке производства. Предприятия либо уже наладили новые поставки, либо видят перспективу для альтернативных каналов. Исключение – автомобильная промышленность, где зависимость от импортных компонент крайне высокая. При этом в большинстве случаев это обходится дороже и дольше.

СЗФО

ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДОХОДЫ

В июне активность потребителей оставалась сдержанной. В то же время ожидания предприятий розничной торговли и сферы услуг относительно спроса улучшились.
На потребительском рынке происходит постепенная подстройка спроса и предложения под изменившиеся условия. В Санкт-Петербурге большей популярностью стали пользоваться кафе и рестораны с низким средним чеком, открываются новые заведения этого формата. В одном из торговых комплексов в центре города открылся универмаг, где представлены почти 50 российских брендов одежды, обуви, косметики, аксессуаров и товаров для дома.
Увеличился интерес российских туристов к регионам Северо-Запада, в том числе на фоне ограничения авиасообщения на юге страны. Притоку отдыхающих способствовало также ак-тивное развитие в макрорегионе событийного и сельского туризма. Последний, в частности, очень популярен в Ленинградской области. Большинство туробъектов забронировано до конца лета.

ЦЕНЫ.

Годовая инфляция на Северо-Западе в июне замедлилась до 15,5% после 16,9% в мае. Цены с исключением сезонности за месяц снизились. Это связано в основном с расширением предложения на отдельных товарных рынках, укреплением рубля и исчерпанием ажиотажного спроса со стороны населения на некоторые товары, наблюдавшегося в феврале – марте.
В июне ценовые ожидания предприятий Северо-Запада продолжили снижаться в большинстве отраслей экономики и приблизились к уровню начала 2021 года. Основные причины такой динамики – замедление роста издержек и коррекция цен у конкурентов. Так, ценовые ожи-дания уменьшились в обрабатывающей промышленности. В частности, региональные производители пиломатериалов и упаковочной бумаги сообщили о планах снизить отпускные цены из-за роста внутреннего предложения на фоне введенных ограничений на экспорт в Европу.

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ФАРМАЦЕВТИКА

По результатам июньского анкетирования, ожидания предприятий химической промышленности относительно спроса улучшились. В конце мая в Ленинградской области открыто производство химических добавок нового поколения для нефтехимии, металлургии и других отраслей. Крупнейший производитель удобрений Северо-Запада ожидает роста выпуска, который отчасти компенсирует его снижение в мае. Другой игрок рынка пересмотрел ассортимент своей продукции и к концу мая восполнил сокращение продаж, вызванное возникшими ранее сложностями в логистике. В июне на предприятии сохраняется полная загрузка мощностей.

В январе – мае объемы производства лекарственных средств в макрорегионе увеличились на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Крупное предприятие, специализирующееся на выпуске активных фармацевтических субстанций, смогло найти поставщиков важных компонентов для производства лекарства в России, которые ранее закупались в основном за рубежом. Фармацевтический завод, расположенный в Санкт-Петербурге, в июне возобновил работу после перерыва с осени прошлого года, запустив производство нескольких препаратов.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузооборот морских портов Северо-Запада за январь – май 2022 г. вырос на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года за счет увеличения объемов перевалки наливных грузов. Погрузка-разгрузка сухогрузов за этот же период, напротив, уменьшилась на 14,3%. В связи с уходом международных операторов морских перевозок с российского рынка и вынужденной переориентацией торговых потоков существенно сократился контейнерный оборот в макрорегионе.

Введенные Евросоюзом ограничения значительно осложнили перевозку грузов на Северо-Западе наземным и морским транспортом. Увеличились сроки и издержки транспортировки многих товаров, а ценовые ожидания предприятий отрасли в июне демонстрировали рост. Наиболее остро эта проблема проявилась в Калининградской области, где вследствие ограничений на транзит через Европу широкого перечня товаров трафик железнодорожных и автомобильных грузов снизился почти на треть. Чтобы обеспечить регион товарами, часть гру-зопотоков была переориентирована на морские порты Ленинградской и Калининградской областей. На маршруте работают железнодорожные паромы и многофункциональное судно, перемещающее автомобильный транспорт и контейнеры. В конце июня запущен еще один грузовой теплоход из Санкт-Петербурга.

С полным отчетом Банка России можно ознакомиться по ссылке